Endlich hat Julius das Versteck ausfindig gemacht, in das Heine Rukul verschleppt hat. Rukul hofft, zwischen den beiden Kontrahenten vermitteln und Frieden herbeiführen zu können, aber diese zeigen sich unversöhnlich. In Drachengestalt stürzen sie sich in einen unerbittlichen Kampf miteinander, der den gesamten 'Kiefer des Drachen' zu zerstören droht.